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藏格控股:取得黑北礦段探礦權,深層鹵水潛力巨大
事件:公司公告全資子公司格爾木藏格鉀肥日前成功拍得“青海省茫崖行委大浪灘黑北鉀鹽礦詳查探礦權”,目前藏格鉀肥已向登記管理機關遞交申請辦理勘查許可證的相關材料,海西州統一征地和礦業權交易中心正進行公示,公示期滿無異議後藏格鉀肥將正式取得該鉀鹽礦的勘查許可證。
取得新鹵水資源探礦權,鉀礦儲備將再上新臺階:大浪灘黑北鉀鹽礦位於柴達木盆地西北部,面積492.56平方公裡,勘察礦種為鉀鹽礦,預測新增氯化鉀資源量(332+333)3000萬噸,據海西州國土資源局公示數據顯示,該探礦權成交價款5236萬元。本次子公司獲得勘探許可後,將加快黑北鉀鹽礦勘探投資進度,並及時辦理探轉采手續。獲得大浪灘黑北鉀鹽礦采礦權後,公司采礦區面積將達到1216.91平方公裡,大幅擴大公司資源儲備。
深層鹵水儲量豐富,綜合開發潛力巨大:2016年的大浪灘深層孔隙鹵水鉀礦普查面積達1363.52平方公裡,據測算該普查區氯化鉀資源量將達到3.5億噸,與察爾汗鹽湖的鉀鹽儲量相當。該礦區是一個以鉀鹽為主,共生有油煙處理機出租鎂、鋰、芒硝的綜合性礦田,相關研究表明,該地區深層鹵水礦中鋰含量可達到144~262mg/L,滿足綜合利用開發指標。
若公司順利獲得該礦區采礦權,可利用的鋰資源量也將更為充足,增強公司在未來鹵水提鋰領域的競爭力。
鉀肥逐漸回暖,碳酸鋰項目有序推進:公司現擁有的察爾汗鹽湖礦段氯化鉀儲量6000萬噸、碳酸鋰儲量200萬噸,並形成瞭200萬噸氯化鉀年產能。受益於全球糧價企穩回暖,鉀肥處於底部上行區間,今年氯化鉀量價齊升大幅增厚業績;2萬噸碳酸鋰項目的核心團隊已組建完畢,該團隊擁有成熟的鹽湖提鋰項目經驗,預計可於2019年中投產。
投資建議:我們預計公司2017-2019年實台北靜電油煙處理機租賃現歸母凈利潤13.07/15.01/21.19億元,對應PE為31/27/19倍,維持“增持”評級。
風險提示:在建項目進展不及預期;鉀肥價格大幅下跌。
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